Desc: I tre caballeros: Diretto da Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Harold Young. Con Aurora Miranda, Carmen Molina, Dora Luz, Sterling Holloway. Paperino riceve i suoi regali di compleanno, che includono regali tradizionali e informazioni sul Brasile (ospitato da Zé Carioca) e sul Messico (da Panchito, un gallo charro messicano).